Osades: Théodore Pellerin, Félix Maritaud, Anne-Marie Cadieux, Tommy Joubert

Simon on Montréali drag-skeene tõusev täht. Kohtumine uue esineja, Prantsusmaalt saabunud Olivier'ga on Simoni jaoks säriseva armuloo algus, kuid peagi on märgata suhtedünaamikas toksilisust ja hävitusemärke. Samal ajal naaseb 15 aasta järel noormehe ellu tema ema Claire, kuulus ooperilaulja. Olles võlutud naisest, keda ta eriti ei tunne, aga samas idealiseerib, püüab Simon luua temaga sidet. Vastuseta jäänud armastusest Olivier' ja Claire'i vastu kurnatud Simoni ainsaks väljapääsuks on selg sirgeks ajada ja tunnistada, et ta väärib enamat.

Romantiline draama haarab endasse tugevate näitlejatöödega, kus võrdselt usutav ollakse nii lavasädeluses diiva kui ka suhtetraagikast murtud hüljatud lapsena. Suure soojusega tuuakse vaatajate ette drag-artistide elu erinevad küljed, mida kõike vürtsitavad tuntud hitid.